• Obligasi
• Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023

• Nama Instrument

  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023
• Rating

  idnA+(sy) (Single A Plus Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6.50% – 7.50%
  • Seri B (5 Tahun): 8.45% – 9.45%
• Nominal Target Penerbitan

  Sebanyak-banyaknya sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Pelayaran
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Sukuk Ijarah Ini Tidak Dijamin Dengan Suatu Jaminan Khusus Serta Tidak Dijamin Oleh Pihak Manapun, Namun Dijamin Dengan Seluruh Harta Kekayaan Perseroan, Baik Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Baik Yang Telah Ada Maupun Yang Akan Ada Di Kemudian Hari Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah Adalah Paripassu Tanpa Hak Preferen Dengan Hak-Hak Kreditur Perseroan Lainnya Baik Yang Ada Sekarang Maupun Di Kemudian Hari, Kecuali Hak-Hak Kreditur Perseroan Yang Dijamin Secara Khusus Dengan Kekayaan Perseroan Baik Yang Telah Ada Maupun Yang Akan Ada Di Kemudian Hari Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
• Rencana Penggunaan Dana

  Seluruh Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar 73,67% (tujuh puluh tiga koma enam tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu PT Samudera Perkapalan Indonesia dengan sistem bagi hasil dengan tingkat imbal hasil setara dengan suku bunga penjaminan LPS (“Lembaga Penjamin Simpanan”) ditambah margin keuntungan untuk selanjutnya akan digunakan oleh PT Samudera Perkapalan Indonesia untuk membeli 2 buah kapal dry bulk. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh PT Samudera Perkapalan Indonesia kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan. Modal kerja dan/atau belanja modal tersebut akan lebih difokuskan pada bisnis non container shipping, selaras dengan strategi Perseroan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis lainnya seperti di sektor pelabuhan dan logistik untuk menambah kapasitas terpasang, peremajaan alat serta memperluas jangkauan area yang ada saat ini; 2. Sekitar 17,68% (tujuh belas koma enam delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran seluruh hutang pokok kepada PT Bank HSBC Indonesia; 3. Sekitar 8,65% (delapan koma enam lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian pembiayaan/kewajiban pokok kepada PT OCBC NISP Tbk Unit Usaha Syariah.
• Masa Penawaran Awal

  • 23 Juni 2023
  • 7 Juli 2023
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2023-07-26
• Minimum Pemesanan

  Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2023-06-26
• Biaya Pemesanan

  1%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  26 Juli 2023
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  27 Juli 2023
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia