Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk”)

korporat | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”). | Masa Penawaran Awal 19 Juni 2023 - 26 Juni 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk”)
Rating

idA+ (Single A Plus) untuk Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan idA+ sy) (Single A Plus Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% – 6.50%
- Seri B (3 Tahun): 10.00% – 10.25%
- Seri C (5 Tahun): 10.50% – 10.75%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.250.000.000.000,- (Tiga Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Pulp & Paper Industry
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang dipergunakan dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead sedangkan dana yang dipergunakan dari penawaran umum sukuk setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
Masa Penawaran Awal
- 19 Juni 2023
- 26 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-07-06
Minimum Pemesanan

Rp1 Miliar dan kelipatan Rp1 Miliar
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-06-21
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

7 Juli 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

10 Juli 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (1).xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 26 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 7 Juli 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut